Общий объем производимых светопрозрачных конструкций в 2020 году оценивается в 5,2-5,4 млн единиц. По сравнению с 2019 годом падение составило около 4-7%, что в процентной составляющей повторило спад в прошлом году. А печальная тенденция падения рынка СПК наблюдается уже третий год. Предлагаем подробный обзор рынка окон, комплектующих и результаты опроса дилеров оконных компаний.
Количество светопрозрачных конструкций, произведенных в Украине (млн единиц)
Пятерка лидеров-производителей оконных конструкций
Пятерка лидеров по количеству производимых оконных конструкций выглядит следующим образом (информация является расчетной и может погрешить до 5%)*, тыс. единиц:
- «Стеко» — 920-930.
- Viknar'off — 560-570.
- Фабрика окон «Экипаж» — 430-440.
- ООО «Акорд-С» (ТМ Epsilon) — 200-210.
- «Окна Виконда» (ТМ «Виконда») — 200-210.
Что было интересно у лидеров рынка в 2020 году?
Компания «Стеко» ввела в ассортимент новую профильную систему V-90 монтажной глубиной 90 мм. Существенно увеличилась доля онлайн-заказов. Была приобретена новая территория, на которой в 2021 году планируется открыть современное производство.
Компания Viknar'off провела мощную рекламную кампанию по узнаваемости бренда для поддержки дилеров, удачно развила экспорт своей продукции в страны Европы и успешно выполнила проект введения в ассортимент HST-порталов от компании Siegenia с профильной системой Gealan с полным сопровождением монтажа конструкций на объектах.
Фабрика окон «Экипаж» приобрела и выводит на расчетные мощности новую производственную площадку в Броварах. Также заработал на полную мощность собственный завод по работе со спецстеклами, включающий направления крупногабаритных стеклопакетов, цельностеклянных конструкций, отделку и декорирование стекла.
Компания «Аккорд-С» завершила обновление парка оборудования линий по обработке и сварке профиля и стеклопакетной линии. На 25% увеличена производственная площадь за счет строительства нового цеха. Произошла замена ламинационной пленки на пленку Renolit.
Компания «Окна Виконда» удачно отработала год с корпоративными заказами, в том числе через систему ProZorro. Для дилеров был разработан и введен в действие сервис «Теплые клиенты».
Появившиеся в Украине в 2020 году инновационные продукты
- HPL-панели от компании «МАСКО» (Днепр). Предприятие занимается серийным производством дверных заполнений. Мощности рассчитаны на создание 100 дверных наполнений в день. За 2020 год с компанией начали сотрудничать более 50 украинских компаний — производителей окон и дверей.
- Автоматическая вертикально-подъемная система «Бриз» от компании Profiservice (Одесса). За 2020 установлено более 150 единиц конструкций.
- Система опорных консолей FLOPPE_VSThermo для монтажа окон в утеплительную зону без тепловых мостов. Рекомендуется как для монтажа в зону наружного утеплителя, так и для монтажа в трехслойную стеновую конструкцию, когда утеплитель находится между наружным и внутренним слоями стены.
Обзор рынка
РЫНОК ПВХ-ПРОФИЛЯ в 2020 году
Очень интересная ситуация с ПВХ-профилем происходила в 2020 году. Первая составляющая — его стоимость. С середины года до его окончания цена росла с $760 за тонну до $1350. По мнению «Оконного Консалтинга», это стало возможным из-за абсолютной монополии «Карпатнефтехима», которому удалось пролоббировать заградительную пошлину на импорт ПВХ-сырья, и тенденцию общего роста цены на мировых рынках.
Вторая составляющая — впервые за все годы анализа рынка ПВХ наши оценки не совпадают с оценками некоторых операторов рынка. Конечно, об этом можно было бы не писать, но мы делаем все прозрачно. Так, по нашим оценкам, в 2020 году в Украине было реализовано около 85 тыс. тонн ПВХ-профиля.
Тройка лидеров выглядит следующим образом:
- ООО «Миропласт» (ТМ WDS) — 23,5 тис. тонн.
- ООО «Маядо» (ТМ WINTECH) — 14 тис. тонн.
- ООО «ОПЕНТЕК» (ТМ OPEN TECK) — 12,5 тис. тонн.
Как видим, тройка лидеров не изменилась, как ни изменились и позиции в самой тройке. Однако только ООО «Миропласт» в 2020 году получило прирост благодаря своим партнерам-производителям СПК, которые тоже продемонстрировали прирост, в то время как другие лидеры свои объемы несколько потеряли.
Тренд 2019 по реализации более широких и многокамерных систем в 2020 добавил еще больше в соотношении к профилям монтажной глубиной 58-60 мм. Также увеличилось производство дверных конструкций.
Исходя из вышеуказанных факторов, падение в продажах ПВХ-профиля в целом не произошло.
Обзор рынка
РЫНОК ФУРНИТУРЫ в 2020 году
Количество реализуемых комплектов фурнитуры на украинском рынке в 2020 году к 2019 году изменилось в пределах статистической погрешности и составляет те же 4,0-4,2 млн единиц. Потому можно считать, что в количестве поставщики фурнитуры вообщем не утратили.
Тройка лидеров по продажам фурнитуры выглядит следующим образом:
- Axor Industry.
- Vorne.
- Siegenia.
Следует отметить, что компания Axor Industry продолжила продвижение на рынок фурнитуры со скрытыми петлями Elite+ и сумела занять свою нишу. Больше продажа замков-рельсов с управлением от ключа.
Компания Vorne увеличила свои объемы продаж и продолжила продвижение на украинский рынок антивандальной фурнитуры и замков для входной двери. Также значительно увеличила свою долю в фурнитуре для раздвижных систем.
Компания Siegenia закрепилась на третьем месте благодаря плодотворному сотрудничеству не только с переработчиками, но и дилерами. Также значительно увеличилось количество фурнитуры для порталов. Начались продажи системы Aerocontrol и замков с антивандальными крюками KFV.
Не исключено, что в 2021 году следует ожидать борьбы между компаниями-производителями фурнитуры, поскольку все свои возможности с существующими клиентами практически исчерпаны. Это могут быть как ценовые войны, так и антидемпинговое расследование по импорту фурнитуры с введением заградительной пошлины. Не исключено, что, когда вы будете читать эту публикацию, решение, связанное с антидемпинговым расследованием, уже будет принято.
Обзор рынка
РЫНОК СТЕКЛА в Украине в 2020 году
Со стеклом в Украине в 2020 году были настоящие приключения. Объем флоат-стекла толщиной 4 мм, реализованный в этом году, упал на 6% и составил 17,08 млн. квадратных метров против 18,17 в 2017 году. Начинаю ли с лета практически каждый производитель окон на себе испытал дефицит стекла, иногда доходило до того, что на день-два останавливались участки по производству стеклопакетов. Понятно, что на фоне такого дефицита росла и цена на стекло. В который раз оконная отрасль становится заложником ситуации, когда в стране нет своего производителя стекла, а зарубежные компании-производители реализуют свою продукцию на тех рынках, где можно продать подороже. Например, крупнейшему поставщику стекла в Украину из соседней Беларуси было выгоднее продавать стекло в Россию, где цена выше на 10-12%. Так что получить больше законтрактованных объемов, а учитывая коронакризис, они были не так уж оптимистичны, было крайне сложно.
Как видим, по флоат-стеклам в Украину 2020 года по сравнению с 2019 годом импортировано на 6% меньше, а по LowE+MF — напротив, имеем прирост в 5,6%. В общей сложности всего стекла толщиной 4 мм было завезено в 2020 году 26 066 517 квадратных метров против 26 676 925 квадратных метров в 2019 году. А это – минус 2,3%. Можно было бы считать, что с увеличением площади конструкций часть стекла толщиной 4 мм была заменена стеклом большей толщины. 6,8 или 10 мм, но объем этих позиций в 2020 году практически не изменился.
Спасибо! «Оконный Консалтинг» выражает благодарность компаниям Guardian и «Бусел Сич» за помощь при подготовке этого раздела.
Флоат 4 мм, импорт
Падение — около 6%
LowE+MF 4 мм, импорт
Прирост — 5,6%
РЫНОК АРМИРОВАНИЯ
По оценкам проекта «Оконный Консалтинг», в Украине в 2020 году было реализовано около 50 млн погонных метров оцинкованного армирования, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Стоит сказать, что такой процент попадает в предел статистической ошибки, поэтому в целом по поводу армирования можно считать, что повторилась ситуация позапрошлого года.
Сравнение толщины армирования, реализуемого с 2017 по 2020 год, в % от общего количества
Как можем видеть из таблицы, спрос на армирование толщиной менее 1,0 мм или равной 1,0 мм все больше теряет актуальность и составляет около 8% (в 2019 году – 11%, в 2017 году – 22%).
Ситуация с армированием толщиной от 1,05 до 1,35 мм включительно такова: его доля составляет около 37,5% (в 2019 году – 33,3%). Очень похоже, что эти позиции добавили за счет более тонкого металла, но тенденция использования тонкого армирования еще не очень радует.
Что касается армирования, которое «находится рядом» и отвечает требованиям ДСТУ, понятно, что мы подразумеваем металл толщиной от 1,4 до 1,5 мм; его доля от общего количества составляла около 44%, что практически совпадает с показателями прошлого года. Так что, к сожалению, в этих позициях изменений к лучшему не произошло, но и своя доля не потеряна.
В 2020 году в отличие от предыдущих лет не было армирования толщиной 1,8 мм, которое использовалось для армирования входной двери. Все изготовители армирования реализовывали металл толщиной 2 мм. И вот по этой позиции возникают вопросы. Все отмечают, что количество входных дверей растет, казалось бы, что и количество армирования для той двери тоже должно возрастать пропорционально, но по сравнению с прошлым годом армирование толщиной 2 мм прибавило всего на 1%.
Более всего возросла доля металла толщиной 2,5-3 мм, практически втрое по сравнению с прошлым годом, но если брать его долю от общего количества армирования, то она составляет 0,14%.
В обзоре отсутствует количество армирования, импортируемого торговыми и оконными компаниями, доля которого, по нашим расчетам, составляет не более 5% от общего количества.
РЫНОК ЛАМИНАЦИОННОЙ ПЛЕНКИ в Украине в 2020 году
Несмотря на небольшое падение количества оконных конструкций в 2020 году, рынок ламинационной пленки вырос на 20% по сравнению с 2019 годом и достиг 3 млн квадратных метров. Украина постепенно становится страной цветных окон. Собственно, после существенного скачка в 2017 году украинский оконный рынок падал и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах. Рынок ламинации, напротив, все это время рос. По отношению к 2017 году в 2020-м рынок увеличился на 53%.
Компания ADO, несмотря на падение спроса со стороны основного клиента, смогла удачно закрепиться на рынке пленки для сэндвича, поэтому ее объемы не только не упали, но и увеличили свою рыночную долю с 7 до 8%.
LG стремительно теряет рыночную долю по мере завоевания дешевого сегмента пленкой Haogenplast. Сам Haogenplast остался лидером рынка, прирос количественно и сохранил свою долю на уровне 45%. Очевидно, свою роль сыграло то, что в прошлом году пленку Haogenplast начала использовать компания "Стеко», а также увеличился спрос со стороны главных клиентов — компаний Viknar&off и Miroplast. На рынке сэндвичей компания также не собирается сдавать позиций, несмотря на растущую конкуренцию со стороны ADO и Hyundai.
Бренд Renolit увеличивает свою рыночную долю сразу на 7%, главным образом, за счет начала сотрудничества с ТМ Epsilon, а также роста доли цветного окна в VEKA, Рrofine и Rehau.
Следует также отметить появление на мировом рынке ламинационной пленки нового игрока — VEKA. Уже больше трех лет компания предлагает на украинском рынке свой собственный оригинальный декор Spektral. Несмотря на очень небольшой (на уровне статистической погрешности), объем продаж в Украине декор привлекает внимание своей необычной бархатной поверхностью. В этом году количество декоров увеличилось до пяти. Есть инсайдерская информация, что немецкий производитель кроме однотонных декоров планирует запустить серию принтованных декоров Spektral «под дерево». Однако их появления следует ожидать не раньше 2022 года.
Локомотивом роста рынка ламинационных пленок служат четыре основных декора: «антрацит», «золотой дуб», «темный дуб» и «орех». Эти цвета предлагают все основные изготовители. Совокупная доля этих цветов увеличилась с 53% в 2018 году до 80% в 2020 году. Причиной помимо чуть более низкой цены, чем на нестандартные цвета, стало и то, что многие производители окон сформировали стоковые запасы профиля основных цветов и предлагают срок производства у них такой же, как и на белое окно. «Золотой дуб» не является лидером продаж последние три года и отдал пальму первенства «антрациту». В 2020 году в этот декор ламинировали каждое третье цветное окно.
Следующей волной, как показывают исследования европейских рынков, будет являться волна черного цвета. В 2020 году продажи декоров чисто черного цвета выросли в 3,5 раза, хотя до сих пор имеют совокупную долю не более 3%.
РЫНОК СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ в 2020 году
В 2020 году было реализовано 120-125 тыс. панелей, или, если перевести на квадратуру, то почти
Если брать по цвету, то больше всего реализовано панелей белого цвета — 80% от общего количества. 20% составляют цветные сэндвич-панели, из которых наиболее популярны такие цвета, как «золотой дуб», «орех» и «антрацит».
По толщине распределение такое: панели 24 мм — 64%, 32 мм — 28%, 40-44 мм — 8%. И доля панелей толщиной 40-44 мм продолжает расти. Объяснение очень простое — увеличение теплоизоляции и одинаковые штапики в конструкции, так как стеклопакеты толщиной 40-44 мм становятся более популярными.
Львиную долю производителей сэндвич-панелей в Украине составляют местные производители — 95%. На импорт приходится около 5% от общего количества.
Отдельно, как заполнение дверей, можно рассматривать панели HPL. Пока их доля на рынке составляет не более одного процента, но учитывая тот факт, что в Украине появился местный производитель с демократическими ценами, надеемся, что доля HPL панелей увеличится.
Спасибо! «Оконный консалтинг» выражает благодарность компании «Техплитсервис» за помощь в подготовке этого раздела.
КОММЕНТАРИИ К ОПРОСУ дилеров оконных компаний
В очередной раз «Оконный Консалтинг» провел опрос дилеров оконных компаний.
2020 вА ведь несколько лет подряд именно год очень ярко подтвердил то, что уже несколько лет подряд именно год очень ярко подтвердил то, что дилер является основным звеном в цепи продаж. Конечно, если не считать конечного потребителя, который платит деньги. Как только был введен карантин с закрытием оконных салонов, количество заказов окон упало в разы. Хорошо, что это продолжалось недолго и большинство дилеров смогли компенсировать утраченное за следующие месяцы работы. Впрочем, около 40% опрашиваемых отметили, что продажи СПК в 2020 году по сравнению с 2019 годом упали, при этом у 30% дилеров продажи упали более чем на 10%. Без изменений по сравнению с прошлым годом были показатели у 30% дилеров, а вот у 30% продаж выросли.
Еще больше сократился процент дилеров, работавших с одним поставщиком.
Учитывая этот факт, можно сделать несколько предположений, связанных с тем, что еще больше дилеров ищут цену или что-то такое, чего нет у их основного поставщика. Или просто подстраиваются под покупателя — «что он хочет, то мы ему и продаем».
Впервые за все годы, когда проводился опрос, социальные сети вышли на первое место по рекламе и продвижению товаров и услуг дилеру. Уже 25% опрошенных предпочли этот канал рекламы. И это имеет смысл, поскольку при правильной настройке относительно небольших средств можно получить достаточно неплохой источник заказов. Конечно, следует понимать, что этим нужно заниматься постоянно и профессионально.
Обращаем внимание на то, что ответы дилеров достаточно информативны и позволяют производителям СПК проанализировать соответствующую ситуацию и сделать выводы, которые могут улучшить отношения между ними и дилерами. Пожалуй, сложный 2020 год внес свои коррективы в количество принявших участие в опросе дилеров. Если в 2019 году было 603 анкеты, то в 2020 году — 518. Но отрасль работает, окна продаются, потому держимся и делаем свое дело!
Спасибо! «Оконный Консалтинг» благодарит владельцев оконных салонов, принявших участие в опросе. Благодаря вам мы можем сделать нашу отрасль еще лучше.
Спасибо за поддержку спонсоров проекта
